Группа ОАО "МТС-Банк" завершила сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля в России, разместив облигационный займ в объеме 4,29 млрд рублей. При формировании книги заявок на облигации спрос со стороны инвесторов превысил предложение, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ОАО "МТС-Банк".
В ходе сделки эмитент ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" (https://ia-mtsb.ru) разместил два транша ("А" и "Б") ипотечных облигаций общим объемом 4290 802 000 рублей. Объем транша "А" составляет 3 432 641 тысяч рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 10,5%. Облигациям транша "А" присвоен рейтинг Moody’s "Ваа3". Объем транша "Б" составляет 858 161 тысяч рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций без учета амортизации – 26.11.2041 г.
Организатором размещения выступили Sberbank CIB и МТС Банк, соорганизатором – ВТБ Капитал. АИЖК выполняло функции резервного сервисного агента.
Хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС Банка, в том числе, низкий уровень коэффициента LTV, а также положительный опыт МТС Банка в качестве сервисного агента оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80% эмиссии.
"Мы рады успешному закрытию сделки. Взяв на себя самостоятельную организацию сделки и пригласив к участию опытные и надежные инфраструктурные компании, положительно зарекомендовавшие себя на рынке, нам удалось выпустить облигации с присвоенным рейтингом РА Moody’s на уровне Ваа3,- прокомментировал Александр Семенников, Директор Департамента операций на финансовых рынках ОАО "МТС-Банк". - Наличие качественного кредитного портфеля и значительный положительный опыт обслуживания портфеля собственных закладных и закладных, проданных в рамках первой сделки секьюритизации ипотеки МТС Банка 2009 года, обеспечили нам хорошую субординацию выпуска".
