За 8 месяцев 2014 года 1450 дальневосточников воспользовались услугой персонального финансового планирования в Сбербанке. Комплексное продуктовое решение ориентировано на достижение личных финансовых целей клиента, сообщили ИА AmurMedia в Дальневосточном банке ОАО "Сбербанк России".
"Персональное финансовое планирование – это новый подход к управлению личными финансами, – комментирует Евгений Титов, председатель Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России". – Достижение наших жизненных целей во многом зависит от того, как мы планируем личный бюджет и распределяем денежные средства. Наши сотрудники готовы подготовить специально для вас индивидуальное предложение с учетом ваших потребностей, финансовой ситуации и отношения к рискам. Это позволит превратить ваши мечты в финансовые цели и достичь их точно в срок".
Персональное финансовое планирование состоит из пяти этапов: 1) финансовая диагностика и определение целей; 2) определение риск-профиля; 3) формирование портфеля продуктов; 4) оптимизация стратегии; 5) следование составленному финансовому плану.
Среднее время составления индивидуального финансового плана – 25 минут. Услуга оказывается бесплатно в специальных зонах "Сбербанк Премьер" для клиентов с высоким уровнем дохода.
