ИА AmurMedia в MAX: оперативные новости, фото и видео
10 июня, 14:32
МТС остается лидером по числу коммерческих внедрений сетей Private LTE/5G
18:47
Почти половина жителей Дальнего Востока ищет информацию о товарах в интернете перед покупкой
18:23
Мероприятия фестиваля "ЛиТР" пройдут в библиотеках по всему Владивостоку
18:05
Каждый третий россиянин не платит кредит из-за задержки зарплаты
17:30
Одновременно 500 сирен зазвучат в Хабаровском крае завтра, 9 октября
17:26
Стартовала регистрация на новый сезон Командных соревнований "АртМастерс Регионы"
17:20
Юные хабаровские спортсмены с особенностями здоровья покорили всероссийские старты
17:00
Авито Услуги и PIM Solutions сообщили о сотрудничестве по отправке посылок
16:25
Водители оценят: ремонт развязки по ул. Юности в Хабаровске подходит к завершению
16:24
"Книжный фестиваль – в каждом городе!"
16:20
Удобнее и безопаснее стали дороги в селе Краснореченское Хабаровского района
16:00
Коммунальный нокаут: спор о ЖКХ в подвале Хабаровска закончился двойным переломом челюсти
15:46
Беспилотники в Хабаровском крае обнаружили незаконную рубку и добычу золота
15:29
Великий путешественник, загадочный следопыт и мама-кошка: удивительные истории спасенных тигров Дальнего Востока
15:28
Очередной рейд по пресечению незаконной торговли прошел в Хабаровске
15:10

Соорганизатором вторичного размещения акций BELUGA GROUP выступил банк "Открытие"

Общий объем заявок, собранных группой "Открытие", составил существенную долю от общей суммы рыночного спроса
11 июня 2021, 09:27
Бизнес
Банк "Открытие" предоставлено пресс-службой банка "Открытие"
Банк "Открытие"
Фото: предоставлено пресс-службой банка "Открытие"
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Банк "Открытие" 8 июня 2021 года выступил ко-менеджером вторичного публичного размещения (SPO) обыкновенных акций квази-казначейского пакета BELUGA GROUP, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

В результате SPO доля акций компании в свободном обращении увеличилась приблизительно в 2 раза и составила более 25%. Общий размер сделки составил 5,6 млрд рублей или около 12,7% уставного капитала по цене предложения 2,8 тысяч рублей за акцию. Высокий интерес к размещению был проявлен со стороны всех основных категорий инвесторов: российских и зарубежных институциональных инвесторов, розничных инвесторов, в том числе состоятельных клиентов частных банков. BELUGA GROUP — крупнейший игрок на алкогольном рынке России, также развивающий специализированную розничную сеть "Винлаб" (18+).

Группа "Открытие" поддерживала компанию на протяжении всех стадий подготовки и реализации сделки. За последний год данное размещение стало второй сделкой на рынках акционерного капитала, где банк выступил качестве одного из организаторов. Роль "Открытия" заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов "Открытие брокер", а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой "Открытие", составил существенную долю от общей суммы рыночного спроса. Успех данной сделки демонстрирует широкие возможности "Открытия" в реализации сделок по первичному и вторичному размещению акций.  

— Благодаря слаженной работе банков — организаторов размещения были привлечены новые российские и международные институциональные инвесторы, а также обеспечен высокий спрос со стороны розничных инвесторов, включая клиентов частных банков. Это положительно скажется на ликвидности акций BELUGA GROUP и укрепит ее позиции на публичном рынке акционерного капитала, — прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие" Евгений Ананьев.

Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают одни из лидирующих позиций в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Услугу предоставляет ПАО Банк "ФК Открытие".

223747
77
30