Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".
Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок — 15 апреля 2021 года — спрос со стороны инвесторов позволил закрыть ее ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8,7% — 8,9% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8,4% годовых и увеличить объем размещения с 5 до 7 млрд рублей.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов — УК, банки, инвестиционные компании — а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года.
"ЭР-Телеком Холдинг" — одна из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает повышенный интерес инвесторов к данному эмитенту, — прокомментировал Денис Тулинов, руководитель DCM банка "Открытие". В очередной раз инвестиционным сообществом были высоко оценены результаты компании по итогам 2020 года, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды банка "Открытие" в размещении облигаций. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала", — заключил он.
Организаторы размещения выпуска: банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
